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氢氧化锂vs碳酸锂--高价差缘何维持?
2018月11月02日 发布 分类:行业要闻 点击量:102
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氢氧化锂是最重要的锂盐之一,用途广泛,主要用于化工原料、化学试剂、电池工业,以及玻璃、陶瓷等行业。我国氢氧化锂的传统应用领域是润滑脂行业,早在1990年,氢氧化锂在润滑脂行业的用量占到80%的份额,随后逐年下降,到2016年占比已经下降到30%。在锂电池行业,随着新能源汽车需求的拉动,氢氧化锂的用量逐步上升,2016年占比已达到74%,2017年占比达到80%。从这一趋势来看,未来氢氧化锂的用途仍以电池行业为主。根据全球知名的锂行业分析服务商Roskill在2017年发布的行业报告,全球对电池级氢氧化锂的需求量2016-2026年的年复合增长率为47%。

 

1 氢氧化锂消费结构变化

(数据来源:李冰心《氢氧化锂产业前景分析》)

 

16年5月之前,由于生产成本方面的差异,电池级碳酸锂一直比氢氧化锂价格高1万元/吨左右。那时候,国内高镍三元还处于起步阶段,需求规模相对较弱,海外市场虽然消耗量大,但是并未大幅影响国内价格。在16年国内氢氧化锂2.5万吨的产量中,有9834吨被出口到国外,绝大部分用于电池材料,但是高镍方面的应用却微乎其微。

 

2 2015年1月-2017年3月碳酸锂与氢氧化锂价格走势

(数据来源:李冰心《氢氧化锂产业前景分析》)

 

但在碳酸锂市场价格一跌再跌的2018年,氢氧化锂价格并未受到巨大影响,在小幅下跌后保持在较稳定高位。今年七月以来,氢氧化锂的价格超过碳酸锂,与碳酸锂价格差越拉越大。截止九月,氢氧化锂均在12.5万元/吨以上成交,与碳酸锂价差在4.5万/吨左右。

 

3 2018年1月至9月碳酸锂与氢氧化锂价格走势

(图片来源:中国化学与物理电源行业协会)

 

高镍三元材料兴起,推动氢氧化锂上涨

据统计,2017年全国正极材料产量为21万吨,同比增长3成,其中三元材料8.6万吨、磷酸铁锂5.8万吨、钴酸锂4.5万吨、锰酸锂2.1万吨,三元材料接替磷酸铁锂成为2017年增速最高的正极材料,受益乘用车接替客车成为新能源车重要增量。

 

三元材料前驱体的煅烧一般采用碳酸锂或氢氧化锂。但是对于NCA材料而言,要求煅烧温度不能高于800℃,采用碳酸锂作为原料,碳酸锂热分解不完全,造成NCA表面残留碳酸锂过多,使NCA表面碱性过强,对湿度敏感性增强。但是,氢氧化锂的熔点低于碳酸锂,对NCA和NCM811正极的低温烧结更有利。此外,使用氢氧化锂进行烧结能有效避免一氧化碳产生,同时更低的烧结温度有利于电池的一致性。

 

今年10月19日,在国际锂电池关键材料技术创新峰会上,当升科技董事、总经理李建忠表示,2017年全球NCM622/811和NCA使用量4.8万吨,预计2018年全球高镍材料使用量将达到7.8万吨。无论是政策导向、市场导向,还是技术演进方向,高镍三元材料成为动力锂电材料发展的必然趋势。

 

由此看来,未来几年,随着高镍三元的不断增长,氢氧化锂的产销还将有大的增长。

 

大厂争抢拿货,造成供应紧张预期

高镍三元的爆发式增长,同时给氢氧化锂供给带来了紧张预期。以全球动力电池龙头LG化学为例。今年7月,LG化学与加拿大魁北克省的矿企NemaskaLithium签订了供货协议,Nemaska每年将向LG化学供应7000吨氢氧化锂,初步期限为2020年10月开始的五年,共计3.5万吨氢氧化锂。

 

8月,LG化学与赣锋锂业签订4.76万吨氢氧化锂供货合同。

 

9月,两企业签订补充合同,赣锋锂业增加向LG化学销售4.5万吨碳酸锂及氢氧化锂。前后两次合同,共计9.26万吨碳酸锂及氢氧化锂。

 

目前,LG化学与各供应商签订的氢氧化锂合同已经超过10万吨。(很大的数字,赣锋锂业在2017年氢氧化锂的总产能约8000吨)

 

此外,随着Model3的量产,特斯拉超级工厂成为氢氧化锂重要的需求推动力。到2020年,如果特斯拉要达成整车制造年产50万辆、超级电池厂年产35GWh产能的目标,每年需消耗约2.4万吨的电池级氢氧化锂。

 

目前来看,国际方面,包括松下、AESC、SDI、LG等国际动力电池企业都在应用和开发高镍三元动力电池;国内方面,CATL、比亚迪、力神、比克、鹏辉、捷威动力也在积极进军和扩大高镍三元的应用。通常来讲,每1GWh高镍三元电池约需要787.5吨氢氧化锂,短期内氢氧化锂的供给紧张预期仍将持续,同时2019年开始以电池级氢氧化锂为原料的高镍三元电池会逐渐成为市场需求主流。

 

国内龙头企业氢氧化锂产能情况

目前,国内氢氧化锂生产厂家主要有赣锋锂业、天齐锂业和雅化集团等。为了应对氢氧化锂高涨的需求,各大厂家都有扩产计划,同时还有不断加入竞争中的产业资本。

 

2018年9月26日,赣锋锂业发布公告称,为满足国内外市场需求,实现公司做大做强的发展目标,凭借已具备的矿产资源优势和锂盐产品高端生产技术优势,公司拟以自有资金不超过5亿元投资建设年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目。     根据赣锋锂业中报显示,2万吨氢氧化锂产能已投产,并在持续放量中,此前,赣锋锂业拥有8000吨氢氧化锂产能。若加上近日布局的2.5万吨产能,公司氢氧化锂远景产能将达到5万吨以上。

 

天齐锂业拥有四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁以及西澳奎纳纳四大生产基地。其中,四川射洪已经拥有5000吨氢氧化锂产能,而西澳奎纳纳基地将是未来天齐锂业氢氧化锂产能释放的主要依托。2017年12月13日,天齐锂业发布了《配股发行公告》,拟通过配股募资16.5亿元,用于澳大利亚西澳大利亚州奎纳纳市建设“年产2.4万吨电池级单氢氧化锂项目”。目前,根据公司三季度报显示,公司新建澳洲一期2.4万吨电池级氢氧化锂项目将在2018年年底竣工,二期年产2.4万吨电池级氢氧化锂也正式启动。

 

4 天齐锂业正在修建一座世界领先水平的电池级氢氧化锂生产基地

(图片来源:天齐锂业)

 

雅化集团旗下锂盐生产子公司包括雅安锂业、兴晟锂业、国理公司和中晟锂业,其中兴晟公司和中晟锂业目前分别拥有6000吨、12000吨氢氧化锂产能,雅安锂业是雅化集团2017年9月新成立的锂盐生产公司,雅安锂业投资5.6亿元用于建设年产2万吨碳酸锂(氢氧化锂)生产基地。

5 雅安锂业投资5.6亿元建设锂盐生产基地(图片来源:雅化集团)

 

东鹏新材是中矿资源旗下的一家国内氟化锂龙头供应商。东鹏新材目前拥有年产5000吨高纯碳酸锂、年产3000吨电池级氟化锂产能,新建年产1.5万吨电池级氢氧化锂、1万吨电池级碳酸锂生产线项目,目前已经完成发改委备案和环评,正在陆续采购相关机器设备,建设周期加设备调试大概是14个月。

 

小结

根据最新的数据,电池级碳酸锂/氢氧化锂均价7.8万/吨与12.35万/吨,价差仍维持在4.5万元/吨左右,氢氧化锂对碳酸锂价格仍维持强势地位。综合来看,未来氢氧化锂产能扩产充分,主要产能应该会在2020年前后集中释放,届时氢氧化锂的价格是否大幅承压,还未可知。

 

不过就目前来看,锂盐上游端,经历15-17年牛市后,锂盐供应企业不断增多,与此同时,产品、资源卡位等差异也在不断加大。如何双向匹配,做到“门当户对”,是行业内企业都在做的事情。对于锂行业来说,进入后放量时代,高品质产品竞争将成为行业的下一个主旋律。

 

参考文献

氢氧化锂产业前景分析,中国有色金属工业协会锂业分会,李冰心。

 

作者:火宣

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